太原有一位姓王的书生，有一天走在路上碰见一个十六七的美貌女子，顿时心生喜爱，就前去搭讪。结果得知这名女子乃是一富贵人家的小妾，因大老婆的毒打，只得远远逃走。怜惜加喜爱，王生不顾自己已经有家室，鬼使神差地把女子接回自己的家。
几天之后，王生在路上碰见一名道士。道士惊疑地对王生说，“一身邪气，你死到临头了。”王生有些怀疑是不是跟那名女子有关，但是一想到那名女子的美貌，就不以为意了。
不一会儿，王生回家，可是大白天家里的大门却从里面反锁起来。他觉得有些奇怪，便趴在窗户上往里看，只见一个狰狞的恶鬼，脸是翠绿色，牙齿尖尖的像锯子。把人皮铺在床上，拿着彩笔在上面画。等画完了，便扔掉彩笔，提起人皮，像抖搂衣服似的抖了抖，往身上一披，就变成了一个美女。
王生大惊，便去找道士求救。道士一声叹息，给了王生一个拂尘，让王生挂在卧室门口。晚上一更左右，王生躲在卧室里战战兢兢。那名女子来了，看了看挂在门口的拂尘，有点迟疑，最终还是破门而入，恶狠狠地扯开了王子的肚子，掏出王生的心就走。
王生的妻子陈氏悲痛欲绝，只得再找道士求救。道士放拂尘的本意只是想把那恶鬼吓走，没想到这恶鬼这么不给面子，于是便跟着王生的妻子前来捉鬼。
经过一番仔细观瞧，道士认出了再次乔装成老妇人的恶鬼，几剑之下就把这恶鬼给砍死了。
人死却想复生，陈氏苦苦哀求道士，看看有没有什么办法把王生救活。道士沉思了一下，让王生的妻子去找一个疯癫的乞丐求助，无论乞丐怎么侮辱她，都不要惹恼他，或许还有一线生机。
死马当活马医，陈氏抓着救命的稻草就来寻这名乞丐。这乞丐也不客气，第一句话就问王生的妻子：“美人，你爱不爱我？”随后又用木棍敲打她，吐出一口痰，让她吃下，王生的妻子想起道士的话，只得硬着头皮吃下，这乞丐哈哈大笑：“美人是真爱我哟！”说完便不见了踪影。
陈氏怀着羞愧和恼恨的心情回家，既哀悼丈夫的死亡，又悔恨在乞丐那里受到的羞辱，哭哭啼啼地收拾着丈夫的遗体。突然，陈氏想要呕吐，刚刚吞下的痰一下从胸中吐出，掉入王生的胸腔。她吃惊一看，居然是一颗人心。随后，王生的身体慢慢出现热气，天亮之后，这人竟然痊愈了。
这便是《聊斋志异：画皮》的故事，山野传说，其实并没有什么大道理，反而是充满着鲜活的想象力。人生在世，真真假假，貌美的女子是凶悍的恶鬼，疯癫的乞丐却是救人的神仙。人心隔肚皮，我们每个人其实都在画皮，既看不清别人，也看不清自己。
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